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Mysteel周报:全国带钢整体上涨 需求仍有释放预期

文章附图

概述:本周全国热轧带钢市场价格震荡上行,各地不同程度上涨。江苏地区环保加严,以及在秋冬季限产的背景下,整体资源供应仍存收紧预期。库存有所增量,正套资源入库。深入9月,需求仍未完全好转,但已有回暖,且后期需求面仍有增量预期,市场仍存看涨心态。

【价格方面】

本周全国热轧带钢市场以唐山领涨,其他城市跟涨为主,多数地区跟涨积极,涨幅在120-190元/吨,其中无锡地区由于外地资源流入,缓解本地压力,价格上涨幅度较缓,仅上涨30元/吨,无锡与唐山地区倒挂程度加剧。

【数据方面】

1、供应:

截至9月10日,Mysteel全国63家热轧带钢生产企业本周开工率76.29%,周环比增1.03%;月环比增5.15%;产能利用率为77.37%,周环比减0.17%;月环比增5.87%;本周钢厂实际产量为187.08万吨,周环比减0.42万吨;月环比增14.19万吨;钢厂厂内库存为19.95万吨,周环比减1.47万吨;月环比减0.63万吨。

本周带钢供应变化较小,唐山地区个别调坯轧线由于利润不佳有所停产,目前江苏地区限产有所加严,加之后期秋冬季限产的预期,9月份后期检修或有所增加,届时带钢产量降继续下降,延续供应偏紧的状态。

数据来源:钢联数据

2、库存:

截至9月10日,Mysteel调研全国热轧带钢主要市场样本库存总量61.77万吨,较上周增加1.87万吨,较上月同期减少13.81万吨,较去年同期增加3.96万吨。唐山带钢社库25.99万吨,周环比增加1.68万吨,月环比减少9.59万吨,同比减少5.94万吨。

数据来源:钢联数据

本周华北地区库存由降转增,国企库库存增量明显,主要是国企正套资源入库增加。华东无锡地区库存消化,商家库存水平偏低,尚有挺价意向。整体库存来看,较去年同期水平相当,且后期随着需求旺季效应逐步显现,带钢库存或有所下降。

 数据来源:钢联数据

3、需求:本周全国地区热轧带钢表观需求量188.82万吨,周比增加1.37万吨,月环比增17.73万吨。本周带钢下游加工企业开工情况均有所提升,截至9月1日,Mysteel调研霸州镀锌带钢整体开工率 70.00%,周环比 1.00%;本周镀锌带钢产能利用率为 73.49%,周环比 0.66%。直缝焊管产能利用率为69.7%,周环比增长1.5%;镀锌管产能利用率为75.8%,周环比增长0.3%。

二、分析及预测

本周热轧带钢开工率小幅增加,但较往年同期来看,带钢产量仍处于偏低水平,在限产政策落地后,供应仍延续低位。目前需求面尚未完全启动,由于价格高企,终端高价需求难以释放,但随着旺季深入,市场或出现供需错配的局面,价格或易涨难跌。目前国家政策面干预价格的不合理上涨,加之目前卷带差偏小,有倒挂风险,带钢价格上涨或承压。综合来看,下周带钢价格或涨跌博弈,震荡为主。

三、重点市场

唐山145带钢:本周唐山145mm热轧带钢较上周涨100元/吨至5600元/吨含税出厂,整体成交一般。本周窄带价格趋强,但其利润在高成本压制下,不增反降,部分厂家利润甚至接近成本边缘。在成本压力下,市场顺势上涨,周五单日涨幅达70元/吨,涨后成交受阻。唐山地区145mm带钢开工率69.23%,周环比减7.69%;产能利用率65.32%,周环比减6.26%。本周唐山地区145mm热轧窄带钢集中生产,供给端维持高位,市场145mm带钢现货资源充足。整体来看,需求处温和复苏阶段,窄带生产成本高居不下,预计下周窄带钢价格坚挺运行。

唐山带钢:本周唐山热轧带钢价格震荡上行,整体成交一般,多低位成交为主,截至目前,唐山355带钢市场价格现货主流5730元/吨,现货较远期资源价格基本一致,周环比涨40元/吨。供应面来看,唐山地区带钢资源受退城搬迁和产能置换等因素影响,整体带钢产量较往年同期偏低,且即将到来的秋冬季限产政策预期影响下,带钢供应或继续减少。库存面看,本周据我网样本库存统计唐山仓储库存25.99万吨,周环比增1.68万吨,主要是国企库增库明显,正套资源继续入库。国家政策面强调保供稳价,打击哄抬物价的行为,或一定程度上压制双焦价格冲高,钢材品种成本有望下移。带钢价格表现强势,卷带价差逐步缩小,带钢上涨承压。需求面,下游镀锌整体接单情况表现一般,受成本上抬影响,价格被动跟涨,但终端对高价需求始终难以接受,下游利润压缩明显,进入9月中旬需求或较前期有所回暖。综合来看,多空博弈下,价格或呈现温和上涨的态势。

胜芳带钢:截至目前,胜芳热轧带钢325-406报5770元/吨,685-885报5840-5850元/吨含税,低价成交可,高价市场观望情绪较浓。据不完全统计,霸州镀锌带钢整体开工率70.00%,周环比1.00%;本周镀锌带钢产能利用率为73.49%,周环比0.66%,整体生产情况正常。由于带钢价格居高不下,下游镀锌面临高价成本与低需求的夹击,利润空间明显压缩,胜芳镀锌整体订单天数较上周略有减少。胜芳地区外地低价资源流入增加,缓解部分供应面压力,随着九月逐渐深入,需求端的回暖预期仍存,整体价格看涨预期仍存。综合来看,预计下周带钢市场或延续震荡上行。

邯郸带钢:本周邯郸带钢市场价格震荡上行,这周的市场情况可以说是前半周风平浪静,后半周如火如荼,截至发稿,邯郸带钢价格较上周上涨40元/吨,整体成交可观。当前市场钢坯资源高价运行,对带钢价格支撑作用强劲,厂家出于“买涨不买落”心理,采货意愿强烈。表观需求较上周上涨29.81万吨,社会库存也较上周较少,加之中秋假期将至,下游厂家为保证生产集中补货。综上所述,原料端价格强有力的支撑,加之近期价格波动受黑色期货盘面的影响,预计下周邯郸带钢价格或震荡上行运行。

天津带钢:本周天津地区热轧带钢市场价格趋强运行,涨后成交偏弱。目前当地调坯厂接单量仍在10-14天,订单充足,因此唐山普方坯本周累涨120元/吨,天津热轧带钢跟随上调,累涨80元/吨。需求方面,下游管厂成交一般,管材价格上涨困难,但原料热轧带钢价格上调,成本增加。综上,供需两弱加之原料端偏强局面下,对热轧带钢价格有一定支撑。

莱芜带钢:本周莱芜带钢市场价格震荡上行,下游需求逐步释放。截至发稿,市场主流报价5880元/吨,周环比上涨60元/吨,整体成交尚可。目前下游贸易商买涨不买跌心理显现,采货意愿强烈,市场信心有所提振。库存方面,莱芜地区资源供给受限,整体库存处于偏低状态。需求方面,下游管厂需求转好,但整体需求尚未进入稳定阶段。原料端价格不断上涨,加之后期本地钢厂带钢产线会有减产动作,市场预期整体向好。综上所述,预计下周莱芜带钢价格或震荡趋强运行。

宁波带钢:本周宁波热轧带钢价格震荡上调,较上周累涨100元/吨。市场方面,黑色系期货震荡走高,加之江苏地区限产加严,提振市场信心,钢材市场价格上涨,宁波热轧带钢跟随上涨,但涨后成交未不畅。库存方面,本周宁波热轧带钢库存较上周累降0.07万吨,商家库存水平依旧偏低,因此多挺价为主。需求方面,尽管进入传统旺季,但下游因成本高企,谨慎拿货。综上,宁波地区供需处于紧平衡状态,若需求好转,则宁波价格或继续上调。

无锡带钢:本周无锡市场带钢价格震荡上行,周比涨20-40元/吨。截止9月10日,无锡带钢库存周比下降0.5万吨至6.4万吨。目前带钢库存消化加速,但仍然高于往年同期水平。加之当地及周边热卷库存高企,玖隆库热卷库存47万吨,恒润库存同样处于高位。低价热卷压制带钢价格上涨乏力,厂商情绪偏谨慎。目前江阴等地限产政策频出,压延企业部分受限,加之市场套保资源较多,受金融属性影响,无锡带钢市场价格较其他区域有所偏离。结合市场特点及供需情况预测,短期无锡带钢带钢价格或依旧低于周边区域,小幅调整运行。

乐从带钢:本周乐从热轧带钢价格趋强运行,整体成交一般。截至目前:瑞丰、德龙、赤峰远联2.5*355mm热轧带钢资源报价5960-6070元/吨含税出库。较上周同期价格上涨70元/吨。需求方面:随着天气逐步好转,下游市场需求有所回暖,但整体需求尚未进入稳定增长阶段。供应方面:多地限产政策密集出炉,区域性限产力度加大,供给端产量缩紧。原材料端价格不断上涨,焦炭的第九轮上涨,钢坯端上调,成本端支撑较强。加之金九银十将不断深入,市场预期整体向好。综合来看,预计短期带钢价格或震荡趋强运行。

西南地区带钢:目前市场成交不错,价格大幅上涨。目前玉溪新兴钢厂带钢产线9月6日开始检修7天,市场实际销售价格5700元/吨左右,较上周涨120元/吨,厂内库存0吨。汇钢目前正常生产,厂内带钢库存为2400吨,销售不含税价格5430元/吨。当前钢厂生产不饱和生产,产量释放一般,后期资源到货情况正常。成交方面,本周市场价格大幅上涨,下游管厂需求表现转好,终端采购积极性增强,成交情况不错,钢厂库存较上周下降。整体来看,短期市场处于供不应求的状态,预计下周西南带钢价格或将继续上涨为主。


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