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唐山钢坯市场周评

文章附图

一、概述

本周全国钢坯价格宽幅上行,截至2月20日,唐山钢坯出厂价格4140元/吨,较2月10日上调290元/吨;仓储现货4230元/吨,较2月10日上调190元/吨;

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

本周唐山地区10家样本钢厂平均铁水不含税成本为3161元/吨,平均钢坯含税成本4006元/吨,周比下调14元/吨,与2月20日当前普方坯价格4140元/吨出厂相比,钢厂平均毛利润约134元/吨,周比上调304元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化 数据来源:Mysteel我的钢铁网

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

1、高炉生产情况

本周唐山地区126座高炉中有41座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计343760m³;周影响产量约69.25万吨,产能利用率75.29%,较节前增加2.87%,较上月同期下降3.55%,较去年同期下降1.02%。

春节前后,唐山地区个别钢厂高炉复产,产能利用率较节前有所上升,据我网调研了解,节后开市市场火爆,钢厂成本有所压缩,利润逐渐上升,唐山部分钢厂产量将会稳步上升,由此预计下周唐山高炉产能利用率将继续上升为主。

图-2唐山地区钢企高炉产能利用率走势图数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区近30家样本企业钢坯日外卖量约3.45万吨,较上周增加0.3万吨。外地钢坯资源日度流入唐山约0.2万吨。累计3.65万吨,较上周增加0.3万吨。本周唐山地区53家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约1.13万吨,较2月10日减少4.27万吨。

春节假期期间长流程钢厂保持正常生产,钢坯供应量整体变化不大,而下游轧钢厂节前响应二级预警多数处于停产放假状态,整体开工处于低位,对坯需求减量明显,多以接收直发资源为主。

图-3唐山钢厂钢坯供需变数据来源:Mysteel我的钢铁网

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存78.11万吨,较节前增加7.24万吨。下游轧钢厂停产放假但备坯情绪偏高导致节间钢坯入库分流,仓储库存累库幅度偏低。

图-4唐山地区主要仓库及港口库存数据来源:Mysteel我的钢铁网

4、唐山53家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

2021年2月18日统唐山地区53家调坯企业厂内钢坯库存为56.21万吨,较节前增16.1万吨,增幅40.14%。

下游53家调坯轧材企业春节期间绝大多数放假停产,但备坯情绪显积极,结合当前钢坯整体供应偏低局面,部分厂家仍存补库计划,短期钢坯库存在轧钢厂暂未恢复生产的局面下,仍有累库空间。

图-5 唐山53家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势数据来源:Mysteel我的钢铁网

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

唐山地区47条型钢生产线,实际开工产线0条,整体开工率0%,较节前持平。产能利用率为0%,较节前下降40.98%。

图-6 唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

2、调坯轧钢厂成品库存数据

53家调坯厂调研周期内合计成品库存74.33万吨,较节前减少0.05万吨,其中型钢库存65.28万吨,较节前持平。

调研周期内节前下游轧钢保持生产状态且生产积极性高,春节期间绝大部分厂家停产放假,成品库存累库主要集中在节前,目前唐山地区尚处于环保停产阶段,短期内或有复产计划。

图-7 唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图 数据来源:Mysteel我的钢铁网

  • 总结

钢坯节后解除锁价,开市首日开门红。从节后基本面调研数据来看:

节后钢坯价格涨幅290元/吨,利润回归正区间,但相对于钢坯来说,成本的压力持续存在,对价格仍有支撑;

钢坯价格相比往年,高锁价位置,利润倒挂,但节前给出了下游轧材利润(利润有修复),综合外销低位,带动下游备坯积极性明显提高,导致钢坯直发出现分流,仓储节间累库幅度偏低,库存的释放需要盘面变化给出方向;

综合以上目前基本面上体现出来的利多预期:高成本、相对低位供应以及根据往年3-6月平均7万的刚性轧钢需求;不确定因素:下游相对高位的成品、坯料库存对后续采坯积极性的影响,尤其是价格涨后的接受度(看成品市场反应)、环保限产,综合预计短期价格高位震荡。


附图:


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