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京津冀建筑钢材2020年市场回顾及2021年展望(一)

一、钢厂对京津冀市场投放量增加

2020年南北价差缩小,钢厂对京津冀主要市场投放量2240.45万吨,环比增加11.15%。受疫情和运输、仓储影响,2-4月钢厂投放量环比分别下降28.43%、17.32%、1.83%,其余月份环比均有增加,见图一。

图1:钢厂对京津冀市场投放量

二、主要区域投放量分析

钢厂对京津冀投放量整体增加,虽然年初供应受到疫情冲击、下游基建项目开工推迟,但随着疫情好转,二、三季度雄安的增量需求带动京津冀市场建材价格持续走强,见图二。具体来看:九江增加盘线产量,环比增加120%,承钢减少南下资源量,对京津冀投放量增加53.99%,宣钢、敬业和鑫达的投放量环比均增加25%左右。邯郸区域,天铁螺纹、盘螺产线复产,2020年对邯郸区域投放量在44.5万吨。

投放减少的钢厂:8月唐钢搬迁,新厂还未正式生产,10月唐银产能退出,受此影响唐山市场整体供应量大幅减少。

图2:主要区域投放量走势

从各主要区域投放量增加看,钢厂对北京市场的投放量较为稳定,宣钢、承钢、敬业投放量占比63.17%,鑫达占比也较高,其他钢厂占比普遍较少,以现货分流为主。天津跟随北京市场联动,虽然宣钢、承钢投放量均有小幅增加,但各钢厂供应量相对平均。5月之后钢厂对唐山地区投放量持续下降,一方面是唐钢搬迁和唐银产能退出;另一方面,唐山现货库存维持低位,钢厂直发占比明显增加,其优势逐渐得到市场认可。石家庄市场资源供应较为稳定,以敬业为主导,邯郸市场则在天铁螺纹、盘螺产线复产后,供应有所增加。

三、京津冀钢厂产能利用率下降较为明显

2020年全国建材钢厂螺纹钢和线材产能利用率仅微降,而京津冀钢厂螺纹钢产能利用率下降16.13%,降幅较大,线材产能利用率下降1.05%,见图三。下半年钢厂生产板材的盈利水平明显好于建材,铁水向板材转移的情况较为明显。虽然钢厂产量下降,但南北价差缩小,在雄安增量需求的带动下,钢厂对京津冀市场供应量是上升的。

3:全国及京津冀区域螺纹、盘线产能利用率情况(数据来源:钢联数据)

小结:

年底在铁矿、煤焦价格上涨的带动下,建筑钢材亦有一波跟涨,12月进入北方市场消费淡季,钢厂对京津冀区域供应量减少。2020年即将收官,冷镀等板材品种成为最耀眼的“明星”,预计2021年仍会保持较大的增量需求。在钢厂铁水总量变化不大的情况下,预计京津冀建筑钢材产量仍会呈现下降趋势,对京津冀市场建材供应量也会受到一定影响。


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