天津储鑫盛钢材销售有限公司
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全国带钢市场周评

文章附图

本周全国带钢市场价格趋强运行,整体市场成交活跃。

一、本周回顾

【价格方面】

具体来看,2.5*232mm热轧带钢平均价格为4260元/吨,较上周五平均价上调10元/吨。3.5*685mm热轧带钢平均价格为4250元/吨,较上周五平均价上调68元/吨。宽带价格较比窄带价格低。

表1:全国主要城市价格汇总

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

【主要市场综述】

唐山:本周唐山窄带市场仍是先抑后扬,上周六日窄带累降40元/吨至3920元/吨,随后窄带价格稳中趋强,截至发稿时报3960元/吨,较上周五持平。供给上看,本周唐山地区145带钢开工率84.62%周环比持平,本周产能利用率77.01%周比上升3.55%,本周145mm热轧窄带钢生产正常,接单尚可,产能利用率小幅度提升。本周主流145mm带钢厂产线有检修计划,当前以出清排产为主,提前停止接单,市场投放量短期内暂无影响。唐山地区新增145mm带钢产能目前已调试生产,尽管初期产能尚未开满,但对于市场来说是个积极讯号,随着后期新增产能陆续投入生产,当前145mm热轧窄带钢供应紧张的问题或将得到一定改善。当前145mm带钢与355mm热轧带钢价差已扩大至130元/吨,与全年均值16.68元/吨偏离较大,其价差有修复需求。而唐山地区355mm热轧带钢市场供需矛盾犹存,供小于求格局不变,供需错配下为355mm带钢提高一定支撑。总的来看,预计下周窄带价格或趋强震荡。本周唐山355mm热轧带钢继续震荡上行,成交尚可。目前截止12月4日,唐山355mm现货主流4080元/吨,瑞丰4090元/吨含税出库,周比涨30-50元/吨,现货较期货价格高60-80元/吨,成交一般。本周唐山带钢部分检修,供应端小幅收窄;Mysteel调研数据显示,12月3日唐山16家232系列带钢厂29条带钢生产线,开工率75.86%,周比减少3.45%,产能利用率为72.34%,周比减少1.42%;本周唐山热轧带钢库存小幅收窄。截止12月3日,唐山热带库存为16.53万吨,较上周降低1.84万吨。12月2日Mysteel统计:河北胜芳22家镀锌带厂家100条线开工率71%,周比增2%,产能利用率73.12%,周比增2.50%。本周12月初,唐山新增部分轧线检修,带钢供应小幅收窄。但受天然气涨价影响,LNG成本上移,带钢下游部分镀锌、管材生产企业成本提升,利润倒挂加剧。本周市场反馈部分小型镀锌及管厂减产,采购积极性有所下降。基于目前唐山冷轧基料、热卷与带钢价差相对较大,市场带钢资源供应端存在缺口,下游需求支撑带钢价格易涨难跌。但伴随冷空气深入,下游需求及市场情绪均有所降温,综合预计,下周唐山带钢市场震荡调整运行。

胜芳:本周胜芳热轧带钢价格较上周五上调20元/吨,截止发稿,2.5*232-406mm报4110-4130元/吨,3.0*685-885mm报4130-4140元/吨,均含税。本周唐山地区热轧带钢厂部分年度检修,市场供应收窄,加之期货震荡上调,提振市场,热轧带钢价格大幅上调。但下游镀锌带价格因需求偏弱跟涨有限,加之价格近期持续高位,恐高心态加剧。本周胜芳镀锌带开工较上周小增,部分年度检修复产,河北胜芳22家镀锌带厂100条线开工率71%,较上周增2%,产能利用率73.12%,周比增2.5%。但镀锌带厂成本倒挂加剧,多是根据订单补货,一定程度上牵制了热轧带钢市场价格。综上,预计下周胜芳热轧带钢将继续窄幅震荡运行为主。

天津:本周天津地区热轧带钢市场价格趋强运行。截止发稿,天津地区热轧带钢市场2.5*360mm以下报价4100-4120元/吨,较上周五价格累涨20元/吨;3.5*685mm以上报价4180-4190元/吨,较上周五价格累涨80元/吨,均含税。受期货震荡上调,加之热卷大幅上调影响,部分下游管厂开始采购热轧带钢,但近期热轧带钢年度检修,市场供应收紧,400㎜以上热轧带钢价格上涨,且涨幅较大。但下游管厂即将进入淡季,需求陆续减弱,高价成交困难,跟涨有限,成本倒挂,补货消极,多根据订单情况为主。但因下周热轧带钢厂仍有年度检修计划,加之贸易商恐高,市场库存处于低位,市场供应仍是偏紧状态。综上,预计下周天津热轧带钢或将继续震荡运行为主。

邯郸:本周邯郸热轧带钢价格依然呈现上涨态势,成交尚可。截止发稿,3.5*480-580mm规格热轧带钢资源,文丰报价4080元/吨含税出厂;Q235材质3.25-1010mm卷板资源,普阳报价4130元/吨含税出厂。新金报价4130元/吨含税出厂,较上周上涨60元/吨。昌黎地区钢厂普方坯出厂报价3580元/吨。据我的钢铁网调研数据显示,本周邯郸地区社库量为3.09万吨。成交方面,本周带钢价格上涨,成交尚可,周内热卷期货价格走高,在热卷价格持续上涨的情况下,部分需求从热卷转移到带钢,所以带钢需求量上涨,带钢供需平衡在向需求方转移,使得带钢价格在整体偏强运行,并且因为今年疫情影响,导致需求后移,下游仍有采购意愿。但是现已步入12月份,北方天气寒冷,工地即将面临停工,所以未来的市场需求将会逐步萎缩,综上所述下周邯郸带钢市场将震荡偏弱运行。

无锡:本周无锡热轧带钢市场震荡走强。截止本周末收盘,市场主流中天资源报价4300-4310元/吨,较上周上涨70元/吨。市场方面,本地市场库存量较上周小幅下降,市场消费以本地中天、南钢资源为主,北方资源吉林恒联及建龙阿钢有少量到货,据商家反映,虽然临近年末即将冬储,不过近期赶工期现象较为明显,市场需求火爆,库存较低资源表现偏紧。综合来看,预计下周价格或将继续震荡走强。

宁波:本周宁波热轧带钢价格继续上涨,涨幅明显。截止收盘:德龙、宝泰、恒联等资源报价4290-4300元/吨,较上周相比上涨90元/吨。市场方面:周初价格表现相对一般,周中开始价格出现大幅拉涨,临近周末价格趋于稳定。从本周的成交量来看,价格上涨以后出货尚可,由于现货可售寥寥无几,导致高价现货资源也有成交,所以现货报价较坚挺。库存方面,宁波带钢资源目前约0.26万吨,较上周相比减少0.42万吨。从库存数据来看,本周库存再次创了年内库存新低,现货可售资源接近零库存。综合来看,本周价格基于货少的缘故又再创了新高,下周市场预计高位震荡运行。

乐从:本周乐从市场热轧带钢价格累计上涨80元/吨,截止发稿时,窄带主流4290-4350元/吨,中宽带4340-4380元/吨。相关联品种方面,热轧卷板主流4290元/吨,较上周涨50元/吨,冷轧卷板主流5120元/吨,较上周涨10元/吨。从南北价差看,目前热轧带钢窄带南北价差扩大到260元/吨左右,冷热价差维持高位在830元/吨,热卷价格小幅补涨,卷带差扩大到60元/吨。资源方面,本周乐从市场热轧带钢库存总量6.44万吨,较上周减少0.66万吨。价格方面,本周唐山瑞丰出厂价上涨,680-880系列带钢轧线从本周二便进入检修状态,资源供应偏紧,目前主流规格价格在4110元/吨。商家心态方面,冷热价差仍偏大,商家心态尚可。综合来看,综合来看,预计广州热轧带钢市场高位震荡运行。

莱芜:本周莱芜热轧带钢市场价格连续上涨,涨幅较大。截止发稿:泰钢、富伦热轧中宽带主流报价4150元/吨,周环比上涨90元/吨。本周市场成交总体尚可,价格持续上涨的情况下,下游采购积极性较高,交投氛围较为浓厚。生产方面,目前本地富伦钢厂带钢产线今日开始检修,未来一周产量总体下降较为明显,市场商家惜售,低价出货的意愿较低。综合预计,下周莱芜热轧带钢市场价格偏强运行为主。

西南:目前市场成交活跃,价格小幅上涨。目前玉溪新兴钢厂带钢产线正常生产,市场实际销售价格4040元/吨左右,较上周涨30元/吨,厂内库存5000吨左右。汇钢目前正常生产,日均产量3000吨,厂内带钢库存为6000吨,不含税成本3128元/吨,销售价格不含税3510元/吨。当前钢厂生产正常,产量陆续释放,后期资源到货量增加。成交方面,本周受热轧价格上涨带动,现货价格小幅上涨,下游管厂需求较好,整体成交表现尚可,钢厂库存下降,商家心态乐观为主。整体来看,短期市场处于供需紧平衡的态势,预计下周西南带钢价格或将震荡偏强为主。

供给方面】

2020年12月4日,本网监测的国内带钢整体开工率 83.51%,周环比-1.03%;本周钢厂产能利用率为86.13%,周环比+0.03%;本周钢厂实际产量为202.02万吨,周环比+0.08万吨;钢厂厂内库存为 23.55万吨,周环比-0.92吨。

图1:全国热轧带钢产能利用率

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

【库存方面】

表2:全国带钢库存汇总

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

【需求方面】

从需求来看,本周需求增加,供应端增加,供需两强平稳。

图2:全国带钢表需

数据来源:Mysteel 我的钢铁网

二、下周预测

1、供给来看:目前全国带钢开工率小幅下降,产能利用率降低。

2、需求来看:下游终端需平稳增长。

3、心态来看:市场涨幅较快,下游心态恐高。

综合来看,本周热轧带钢市场行情价格上调,预计下周全国带钢价格将震荡持稳。


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