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唐山钢坯大调查(2020.4.3)

——第14周钢坯供需基本面数据周报

一、概述

本周全国钢坯价格下行为主,截止4月3日,唐山钢坯价格出厂报3030元/吨,周比降80元/吨;钢坯市场午后现货价格3090元/吨,周比降70元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯成本分析

调研结果显示,本周唐山地区主流钢厂平均铁水不含税成本为2127元/吨,平均钢坯含税成本2828元/吨,周比减少27元/吨。与4月3日普方坯价格3030元/吨相比,钢厂平均毛利润约为202元/吨,周比减少53元/吨。

图-1唐山地区钢厂出厂价与理论成本变化

表-2 钢坯与成品材价差比较

三、钢厂生产情况

  1. 高炉生产情况

本周唐山地区138座高炉中有38座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计34420m³;周影响产量约67.3万吨,产能利用率75.18%,较上周上升1.39%,较上月同期上升5.42%,较去年同期下降4.11%。

图-22017-2020年唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

  1. 钢企钢坯外卖量统计

通过对唐山地区30多家近期有钢坯外卖量的高炉企业进行调查统计,本周唐山及秦皇岛昌黎地区钢企钢坯日外卖量约5.62万吨,较上周持平。通过对唐山地区96家调坯轧钢厂进行统计,本周唐山地区调坯轧钢厂平均日消耗钢坯量约9.25万吨,较上周增加0.66万吨。

图-3唐山钢厂钢坯供需变化(单位:吨/天)

3、唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存71.13万吨,较上周减少11.56万吨,周内库存降幅扩大,一方面下游开工率进一步提升,另一方面周内价格下跌,部分厂家低价补库,短期内仍将保持降库趋势。


图-4唐山地区主要仓库及港口库存

4、唐山28家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

本周唐山地区28家样本调坯轧钢厂合计钢坯库存30.9万吨,周比减少1.8万吨。

图-5唐山28家样本调坯厂厂内钢坯库存总量变化趋势(单位:万吨)

四、钢坯需求数据

1、调坯轧钢厂开工状态

本周唐山地区87条型钢生产线型材产能利用率为63.09%,较上周相比上升3.87%。

图-62017-2020年唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

2、调坯轧钢厂成品库存数据

唐山59家型钢厂合计库存52.31万吨,较上周相比下降0.02万吨,周环比下降0.04%。

图-72017-2020年唐山地区59家样本型钢厂成品库存变化趋势图

五、总结

本周钢坯结构继续微调,保持需强于供局面,钢坯库存(仓储+厂内)继续以降库为主。但基本面对价格支撑明显减弱,价格压力主要来源于两个方面,一是钢坯现货期现结合的操作模式下,盘面下跌带动现货价格下调;二是下游轧钢企业产销利润表观部分品种持续倒挂,采坯积极性减弱。另外从下游生产角度来看,厂内成品、钢坯库存虽呈降库趋势,但库存水平仍处高位,在目前产销微利甚至倒挂的情况下,部分厂家被迫维持生产缓解资金压力,短期内不排除出现停产检修的情况。综合以上,单从基本面角度来看,短期内钢坯价格持续承压。

附图:


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