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Mysteel调研:钢厂产量创年内新高 京津冀建材处境艰难

文章附图

二季度开始,京津冀多地疫情防控措施严格,造成物流运输困难,市场出货和发货受阻,尤其是唐山邯郸区域运输“停滞”,市场库多半时间处于“休市”;另外政策暖风频吹;钢厂产量持续创年内新高,钢厂处于盈亏平衡线边缘,市场库存去化不断受阻且逼近峰值,下游需求释放存在想象空间;当前京津冀供需面如何?后期市场走势如何,笔者进行了市场调研简要分析。

【各地当前管控情况】

北京:非必要不出京,其他人员非必要不出京,确需出京的,须持登机登车48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码,机场、火车站将加强查验,对公路出京人员也将进行抽查。中高风险地区停售达京车票,非必要不进京;其他人员进(返)京须持48小时内核酸检测阴性证明和“北京健康宝”绿码;

天津:全部外地来(返)津人员实施查验48小时内核酸阴性证明,中高风险返津需要48小时核酸并进行隔离核算复查;

河北:唐山一地实施全域管控,邯郸有序恢复市域内外交通秩序;

【当前市场现状】

1、终端需求疲软价格持续下挫

4月份开始,京津冀多地疫情影响,防控措施严格,造成物流运输困难,市场出货和发货受阻,尤其是唐山、邯郸区域运输“停滞”,北京房山区建材库房的出入库受阻。与此同时,现货市场价格持续下挫,市场情绪也受到较大打击,商家为换取有限需求,低价资源不断涌现。截止发稿:京津冀主导城市大螺纹均价在4720元/吨,较月初均价5138元/吨下跌418元/吨。5月份整体来看:北京大螺纹4700元/吨,跌幅400元/吨;邯郸4690元/吨,跌幅450元/吨;唐山4680元/吨,跌幅380元/吨;天津4730元/吨,跌幅440元/吨;石家庄4800元/吨,跌幅420元/吨;

【当前生产现状】

1、钢厂产量持续创年内新高

二季度开始,京津冀建筑钢材生产指标双双回升,屡创年内新高;主要是前期停产企业陆续复产:东华、鑫达、东海特钢;另外,邯钢由于搬迁,中板产线迁移至新厂区,多余铁水开始转向螺纹钢生产;Mysteel调研数据显示,京津冀地区27家螺纹钢生产企业,最新产能利用率43.18%,较前一周上升4.33%;其中:15家全流程钢厂产能利用率为50.38%,较前一周上升5.53%。从产量数据来看,目前京津冀区域27家样本钢厂螺纹钢周总产量为40.41万吨,较前一周上升4.05万吨。从目前的供应指标来看,钢厂基本会维持一段时间,虽然螺纹钢价格跌至钢厂生产成本线附近,暂时并未有产线检修的计划。

【市场库存】

1、供需博弈 库存环比增9%

5月份开始京津冀建材市场库存量总体增势明显,且环比增幅持续扩大,主要是供给增加,需求无转好迹象。据Mysteel调查统计,本周京津冀主导市场(北京、天津、石家庄、唐山、邯郸、承德、宣化)建材库存总量137.82万吨,较上周库存量增加11.38万吨,增幅9%;较去年同期高33.73万吨,其中北京市场较去年同期高21.28万吨。从当前市场来看:虽然不同区域开始解控,但是跨区域运输仍是成本居高,市场成交清淡;需求方面:工地闭环疫情防控严格,施工进度并未恢复到正常水平,采购有限,短期来看市场库存仍将是累库趋势。

【需求方面】

1、受疫情影响 需求释放空间有限

从今年整体统计的京津冀建筑钢材成交数据来看,不论是年同比还是月环比均有不同程度的下降,尤其是二季度的4、5月份日均成交量分别在3.4万吨和2.8万吨,较去年同期下降1万吨左右,5月环比下降17%;据了解,虽然疫情对于市场需求的影响略超预期,但是月底几日现货市场成交略有增量,不过成交较多集中在低价资源,且成交改善程度有限。

目前,虽然本区域内钢厂供应创年内新高,但是轧线并未达到满负荷生产,主要是受成本的牵制;与此同时,近期热卷价格跌势过大,钢厂对于螺纹排产意愿较强,后期如果产量释放需求未能及时跟进,供应继续上升势必成为价格上行的最大阻力;另外东北的凌钢、西林、新抚对北京、天津市场发货情况尚可,外来品牌的流入量增加对于当前需求端受疫情冲击的本地商户而言,无疑增加负担。

整体而言:目前下游需求不足对于市场而言是面临累库的巨大压力,高供给与需求相互博弈,需求端影响占据主导因素。



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