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Mysteel周报:全国钢坯价格宽幅下行(2.12-2.18)

文章附图

一、概述

本周全国钢坯价格宽幅下行,截至2月18日,唐山钢坯出厂价格4630元/吨,较上周下调110元/吨;仓储现货4700元/吨,较上周下调70元/吨;江阴港现货价格4720元/吨,较节前下调130元/吨。

表-1 全国钢坯部分城市价格与简评(单位:元/吨)

二、唐山钢坯基本面分析

1、唐山钢坯成本

本周唐山地区主流样本钢厂平均铁水不含税成本为3234元/吨,平均钢坯含税成本4288元/吨,较上周下调37元/吨,与2月18日当前普方坯出厂价格4630元/吨相比,钢厂平均毛利润342元/吨,周环比下调73元/吨。

图-1唐山地区普方坯样本钢厂调研成本图

图-2唐山地区普方坯样本钢厂调研毛利润图

表-2 唐山钢坯与成品材价差比较(单位:元/吨)

2、钢厂生产情况

(1)高炉生产情况

唐山地区126座高炉中有80座检修(不含长期停产),检修高炉容积合计69346m³;周影响产量约147.33万吨,周度产能利用率为52.14%,周环比下降0.61%,月环比下降19.7%,年同比下降23.15%。

图-3唐山地区钢企高炉产能利用率走势图

(2)钢企钢坯供需量统计

本周唐山及周边地区30家样本企业钢坯日外卖量约2万吨,周环比增加0.5万吨。本周唐山地区55家样本调坯轧钢企业平均日消耗钢坯量约1.45万吨,周环比增加0.7万吨。

图-4 唐山钢厂钢坯供需变化走势图

  1. 唐山主流仓储钢坯库存变化

本周唐山主要仓库及港口同口径钢坯库存40.4万吨,周环比下降1.44万吨,本周唐山及周边个别轧钢企业复产,带动部分低价资源放量。

图-5 唐山地区主要仓库及港口库存图

(4)唐山55家样本调坯轧钢厂厂内钢坯库存

唐山地区55家调坯企业厂内钢坯库存为62.64万吨,与上周相比增3.98万吨,增幅6.78%。

图-6 唐山地区调坯厂内钢坯库存变化趋势图

3钢坯需求数据

图-7唐山地区调坯型钢厂产能利用率走势图

表-3 唐山地区调坯轧材企业本周生产情况

55家调坯厂调研周期内合计成品库存78万吨,与上周相比降2.3万吨,其中型钢73.7万吨,与上周相比降2.3万吨。

图-8唐山地区型钢厂成品库存变化趋势图

三、华东钢坯基本面分析

表-4 江阴钢坯与成品材价差

1、港口库存情况

江阴港大港钢坯库存为0.2万吨,较上周下降0.3万吨;华东地区主流港口钢坯库存 12.91万吨,较上周增加 4.41万吨。7家样本港口钢坯库存25.01万吨,周比增加1.51万吨。本周个别码头接触封港,进口钢坯库存有所上升,下游轧钢厂陆续开工,钢坯多按需提货,整体库存增量少。

图-9华东地区江阴港库存图

图-10 华东地区主要港口钢坯库存图

(备注:自2021年7月7日起库存样本扩充)

2、下游调坯厂生产情况

华东地区样本调坯轧钢企业36条轧线本周产量13.97万吨,较上周上升3.19万吨;产能利用率24.20%,较上周上升5.53%;厂内成品库存10.4万吨,较上周下降1.05万吨。

图-11华东地区调坯轧材合计产量图

图-12华东地区调坯轧材合计厂内库存图

3、华东地区总结

华东钢坯:本周华东钢坯价格震荡下行为主,市场多谨慎观望,供应方面,江苏本地及周边钢厂多接7-20天订单,进口钢坯整体到港有所增量,供应端依旧保持偏紧态势,库存方面,华东主流码头钢坯库存呈增加态势,但是增量有限,需求方面,下游调坯轧钢厂开工率明显上升,但受需求端尚未启动,成品材整体成交偏弱,多以消耗厂内库存为主,对坯需求情绪不高,市场交易集中在贸易商之间交单为主。整体看,在盘面震荡运行下,贸易商挺价惜售情绪仍存,下周江苏钢坯市场或继续保持坚挺态势。

四、总结

当前国家调控铁矿石市场影响仍存,短期黑色系期货难言乐观,市场谨慎交易格局多显。而从钢坯自身基本面来看,下周冬奥会限产逐步放松,供需两端将逐步恢复,为市场带来一些活力,加之目前钢坯库存水平止增回落,市场可流通资源有限,继续对钢市起到有利支撑。当然考虑到下游调坯企业厂内成品及钢坯库存均高于去年水平,在目前坯材价差偏低的背景下,后期复产采购积极性有待观察。故综合来看,预计短期钢坯市场呈现窄幅震荡调整的走势。


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