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Mysteel周报:全国带钢价格宽幅下跌 市场心态受挫

概述:本周全国带钢均呈现出不同程度的高位回落,唐山市场领降,买涨不买跌情绪显现,交投氛围不佳。下游整体库存偏低今日期货盘面尾盘小幅上翘后,部分抄底补库。政策面干预下,成本面支撑减弱,钢厂利润压缩。临近月底结算,价格在快速下跌后或进入理性恢复期。

【价格方面】

全国热轧钢价格受期货盘面多次跌停影响,心态受挫,现货价格急速下跌,唐山地区下跌幅度最大,周环比下跌360元/吨。外地带钢市场价格跟进稍有滞后,下降空间相较于唐山地区偏低,下周或有所补降。

【数据方面】

1、供应:

截至10月22日,Mysteel全国63家热轧带钢生产企业本周开工率68.04%,周环比+4.12%;月环比-9.28%;产能利用率为67.31%,周环比-0.87%;月环比-9.47%;本周钢厂实际产量为162.77万吨,周环比-2.10万吨;月环比-22.89万吨;钢厂厂内库存为15.07万吨,周环比+0.99万吨;月环比-2.57万吨。唐山限电政策有所放松后,部分钢厂端供应有所恢复,但仍未恢复到正常产量,山东地区能耗双控影响持续。总体的带钢供应端缺口仍存。

2、库存:

截至10月21日,Mysteel调研本周全国热轧带钢主要市场样本库存总量68.33万吨,较上周减少10.95万吨,较上月同期减少4.19万吨,较去年同期增加13.78万吨。唐山带钢社库31.27万吨,周比减少6.53万吨,月环比减少3.1万吨,较去年同期增加3.83万吨,较2019年同期增加10.53万吨。带钢库存下降明显,部分正套获利离场后,反套操作进场,低价资源频出,且在期货盘面影响下,市场偏空情绪加重,主要以出货为主。

3、需求:本周全国地区热轧带钢表观需求量172.73万吨,周比增23.42万吨。Mysteel调研霸州镀锌带钢整体开工率 69.00%,周环比 0.00%;本周镀锌带钢产能利用率为 72.80%,周环比 -0.09%。直缝焊管产能利用率为66.6%,周环比增长2.1%;镀锌管产能利用率为70.9%,周环比增长3.3%。

二、分析及预测

热轧带钢市场供需双弱的态势仍将持续。秋冬季带钢供应将持续减少,“金九银十”市场较预期多数落空,后期冬季需求也很难有明显好转。在政策面对焦煤焦炭干预下,成本端支撑减弱,黑色系期货盘面迅速反应,焦煤焦炭等品种跌停,多数商家心态受挫,低价出货为主。临近结算,贸易做空钢厂利润,钢厂利润空间部分收窄。混乱砸价后,市场心态有待调整,且下游整体原料库存水平偏低,部分低价补库操作或有所持续。下周带钢市场或止跌企稳,小幅理性回调。

三、重点市场

唐山145:唐山145带钢宽幅下行,主流厂家报5400元/吨,整体成交受阻。供给方面,本周供给变动较大,周初各企业有序复产,随后在环保限产政策干预下,独立轧材企业自10月21日至31日期间执行停产,供给回归低位,市场供给进一步减少。受此影响,下游企业担心交货期无法保证,加之利润倒挂,终端采购较少。总的来看,目前窄带厂家已进入停产状态,仅长流程和电炉企业在产,市场供给有限。此外LNG价格不断攀高,压缩成材利润,厂家挺价意愿强烈,预计下周窄带钢或在震荡中修复利润,仍有一定上行空间。

唐山355:本周唐山钢价格大幅下调,成交清淡。截至目前,唐山355带钢市场含税现货价格5300元/吨,较昨降100元/吨,周环比降310元/吨。黑色系期货震荡下行影响市场心态,加之即将进入结算周期,下游厂商多谨慎观望为主,拿货消极。本周唐山库存累降6.53万吨,较上月减少3.1万吨,部分商家正套资源解套,低价出货为主。综合来看,预计下周唐山钢价格或继续弱势运行。

胜芳:胜芳热轧钢价格宽幅下行,截至目前,胜芳热轧带钢325-406报5330-5340元/吨,685-885报5390-5400元/吨。本周二统计样本数据显示,本周霸州镀锌带钢整体开工率 69.00%,周环比上升2.00%;本周镀锌带钢产能利用率为 72.80%,周环比2.54%。今日开市,胜芳热轧带钢价钢价格随唐山下行,整体成交清淡。午后市场继续下行,市场询价氛围不佳,终端需求未有明显好转。采购积极性或偏差,整体放量或不及预期。综合来看,下周胜芳带钢价钢价格或窄幅震荡为主。

邯郸:本周邯郸地区热轧带钢市场价格震荡下行,较上周累降170元/吨至5550元/吨,成交清淡。本周邯郸地区社会库存较上周较少0.3万吨至2.8万吨,受环保政策影响,个别钢厂仍处于停产状态,一些贸易商和下游管厂在唐山、沧州、山西等周边地区补货供应当地市场,但整体市场供应依旧偏紧。期货盘面弱势运行,一定程度影响市场心态,下游厂商不看好后期市场,多以观望为主。综合来看,预计下周邯郸钢价格或有小幅回调。

天津:本周天津地区热轧带钢市场价格震荡下调,成交清淡。本周黑色系期货震荡走低,加之“银十”预期落空,市场心态消极,多观望为主。钢厂方面,随着当地钢厂限电解除,调坯厂家产量陆续释放,但因本周市场心态相对消极,接单量缩减至3-5天左右;但全流程钢厂即将进入采暖季,市场供应或将小幅减量,所以宽窄带钢规格价格或将继续扩大。此外,10月份结算价格落地后,即将进入新的结算周期,市场砸价行为或将缓解。综上,下周天津热轧钢价格或将小幅回归。莱芜带钢:本周莱芜带钢市场价格震荡调整,截至发稿,市场主流报价5860元/吨,周环比上涨10元/吨,整体成交一般。今日热卷主力合约宽幅震荡运行,市场整体交投氛围相对紧张,部分贸易商多处观望态度。本周莱芜地区资源供给受限,整体库存仍处偏低状态,加之各地限电限产政策趋严,9、10月份压产陆续落地,供给将延续收缩态势。国庆小长假来临,下游存节前补库需求。综上所述,预计下周莱芜钢价格或震荡调整运行。

宁波:本周宁波地区热轧带钢市场价格震荡走低,周二集中放量后,成交转弱。资源方面,本周钢厂到港资源依旧有限,德龙,恒联资源相对紧张,商家挺价意愿相对较高;但因唐山热轧带钢市场价格大幅下调,宁波市场价格被动跟随下调,降后基本无成交。下周华北带钢结算价即将出台,唐山市场价格或将逐渐稳定,南北价差也将有所回归。综上,下周宁波热轧钢价格或将窄幅调整为主。

无锡:本周无锡市场钢价格震荡下行,周比降180-210元/吨。截至10月22日,无锡带钢库存为4.3万吨,周比减少0.8万吨。本周政策干预焦煤焦炭价格下行,加之连续两周建筑钢材表观需求大幅走低,市场情绪偏空,价格大幅走低。目前无锡带钢库存低位,但周边热卷资源充足,低价热卷压制带钢弱势为主。加之北方钢价格加速下行,厂商情绪偏空,市场多暗降。目前无锡市场多一单一议,价格不一,厂商心态不稳,预计短期价格依旧弱势运行。

莱芜:本周莱芜带钢市场价格震荡下调,截至发稿,市场主流报价5700元/吨,周环比下降190元/吨,整体成交一般。本周黑色系期货震荡走低,“银十”预期落空,市场信心严重受损。库存方面,因区域限产影响,山东莱芜带钢生产企业一直处于限产状态,外地资源陆续入库,整体库存小幅增加,但仍处低位状态,本周莱芜带钢库存为2.3万吨,周环比减少0.07万吨。需求方面,目前市场需求难以持续释放,终端基本按需补库,采销节奏放缓,导致整体成交量一般。综上所述,预计下周莱芜热轧带钢市场价格震荡调整运行。

乐从:本周乐从热轧钢价格大幅下调,整体成交一般。截至目前:德龙、赤峰远联2.5*355mm热轧带钢资源报价5700-5720元/吨,较上周价格下跌240元/吨。本周受黑色系期货震荡走低影响,贸易商大多跟随下调报价,整体成交表现一般。低价资源成交尚可,下游企业谨慎观望情绪渐强,目前终端需求启动缓慢,客户采购多为按需补库。供应方面:部分全流程钢厂受限电影响产量下降,加之即将进入采暖季,市场供应或更加紧张。库存方面:据Mysteel调研数据显示,乐从热轧带钢社会库存为18.01万吨,周比减少2.03万吨。资源方面:因钢厂限电,近期市场到货不多,本地热轧带钢现货库存减量,这也是乐从地区累库八周以来的首次降库。短期来看,需求偏缓仍是影响行情的主要因素,另外原料价格焦炭高位回落,使得市场交投氛围欠佳。综合来看,预计下周乐从钢价格或震荡调整运行。

西南地区:目前市场成交偏弱,价格弱势下跌。目前玉溪新兴钢厂带钢产线不饱和生产,市场实际销售价格5780元/吨左右,较上周跌100元/吨,厂内库存0吨。汇钢目前恢复生产,日均产量3000吨,厂内带钢库存为5500吨,销售不含税价格5050元/吨。当前钢厂生产不饱和生产,产量释放一般,后期资源到货量增加。成交方面,目前市场价格继续回调,下游管厂需求表现不佳,终端采购积极性萎靡,成交情况偏弱,钢厂库存较上周增加。整体来看,短期市场处于供大于求的态势,预计下周西南钢价格或将弱势运行为主。


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