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Msteel:京津冀区域7月建筑钢材价格或继续成为高价区

2024年开年以来,京津冀区域长期成为高价区,持续时间累计有一个季度之久,作为传统的产钢重地,建筑钢材价格长期高于南方,南材逆势北上等奇怪市场现象,下面从价差、产能利用率、钢厂库存、社会库存及需求等几个方面进行简要分析。

北高南低,维持一个季度有余

2024年初,南方价格高于北方200元/吨,进入4月下旬以来,情况迅速逆转,高峰时段出现于6月中旬,北方价格高于南方330元/吨,虽然近期北方有一定补跌,但仍高于南方240元/吨。出现如此反常原因在于北方供需错配,开年一波下跌,3-4月时钢厂利润急剧收缩,作为产钢大省的河北反而钢材产量不高,叠加钢厂转产板材及品种钢,导致低端大路货建筑钢材供应不足,需求表现尚可,北方价格较为坚挺。详见下图:

近期产能利用率偏高,但未来有走低预期

我的钢铁网6月28日调研数据来看,京津冀建筑钢厂产能利用率保持稳定,除了个别钢厂盘线产能利用率有所变化,螺纹钢产线基本保持平稳,在限产措施落地之前,估计不会有太大变化。

钢厂库存较去年同期偏低

今年以来钢厂厂内螺纹钢库存持续处于偏低水平,截止6月27日调研数据来看,京津冀主要钢厂厂内螺纹钢库存较去年同期低27.4%。

社会库存累计速度尚可接受

截止6月28日数据,京津冀主导建筑钢材市场库存累库速率5.42%,原因在于淡季特征明显,高温及中考抑制需求释放。钢厂产量并未因利润收缩下降,东北、西北及华南资源集中到货,供需矛盾或进一步累积,预计下周京津冀建筑钢材库存或进一步增加5万吨左右。

需求、需求、还是需求

北方高温,南方多雨,季节性淡季这个是众所周知的逻辑,但为什么在西北、东北及“南材北上”的背景下,京津冀区域却走出独立行情,核心原因在于需求,虽然这个是形而上学,个人体感差异很大甚至有些玄学的结论,但价格是最好的佐证,不然京津冀也不会出现长达一个季度的高价区情况。

总结

价格是供需的体现,虽然7月京津冀区域内钢厂产量变化不大,东北、西北及南材加大对于本区域内的投放,需求有进一步走弱的预期,供需矛盾在累积,但市场也有些积极的变化,即将于7月中旬召开的重要会议,宏观仍存在较强的预期,产业内矛盾也不尖锐,在南北都淡季特征明显的格局下,预计京津冀区域或7月仍将作为高价区存在,看似不合理,但却是真实存在并发生的事情。


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