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Mysteel月报:2月天津建筑钢材涨价有阻力

文章附图

概述:回顾1月份,强预期带动钢价上涨天津建筑钢材价格月累计上涨140元/吨,涨幅较2022年12月份下降春节假期后,全国各地市场库存都在被动累积,天津及周边市场的库存较大幅度上升,而钢厂生产成本高位,螺纹钢产量处于低位,下游需求未完全启动,市场对于价格走势较迷茫,下面我们可以主要从以下几个方面来梳理一下:

一、价格与区域价差变化

1、价格变化

1月份天津建筑钢材价格延续去年底的上涨势头,全月累计涨幅140至4140元/吨,月环比涨幅3.5%,同比降12.5%。本月本地价格延续上涨,其中价格最低出现在月初4000元/吨,月底最高在4100元/吨。强预期继续带动现货价格,但受春节价格影响市场无量上涨,并且涨价带动经销商信心增强,本地部分经销商捂货不出,以至于整体春节前后库存上升较快。

2、区域价差变化

1月份,京津冀建筑钢材价格并未摆脱价格“洼地”格局,长期与全国均价倒挂。1月份天津与广州价差在负440元/吨,高于去年全年188元/吨的平均价差;与济南价差在负150元/吨;与上海价差在负70元/吨;与沈阳价差在负150元/吨;与太原价差在负120元/吨,价差均高于去年全年的平均水平,说明价格整体处于全国低位。目前因本地价格低位,外来钢厂资源流入动力不足,即外来钢厂资源的输入量同比减少。

二、供给端变化

1、螺纹钢产量和产能利用率

从下图可以看出,1月份京津冀建筑钢材钢厂的螺纹钢产量低位震荡,虽然高于去年同期,但是低于2020年同期水平。1月份最后一周的周产量为24.85万吨,环比产量减少3.29万吨,降幅11.7%。利润方面,原料成本高位,京津冀建材钢厂的生产成本在4100元/吨附近,钢厂无利可图。不过,部分钢厂存在有把铁水从螺纹钢向其他品种倾斜的情况,螺纹钢产量低位,且目前在产的建筑钢材钢厂较少,在这种亏损状态下,预计1月份难有增产计划。去年京津冀一季度螺纹钢生产总量273万吨,按照目前样本生产状况,预计今年一季度生产量超过300万吨。若3月份邯钢、宣钢如期生产,产量增产空间更大。

市场库存情况

1月底天津建筑钢材库存上升至24.53小幅上升,环比增150%,同比增31%。春节后本地及周边库存大幅增加,不过,本地及周边因春节前市场基差拿货积极性较高,纯基差贸易商库存比例高,现货贸易企业也有套保措施,也有一部分基差资源。据调研,关联市场,北京现货贸易商有成本的资源在60万吨靠上,其中螺纹钢平均成本在3900元/吨。因此看,不管是钢厂生产成本还是经销商成本均处于高位,牵制价格下行空间。

三、成交量变化

从我网统计的数据来看,1月份天津建材15家经销商日均成交量在1326吨,环比和同比均大幅下降,主要原因是受春节假期影响。Mysteel调研,全国210家施工企业工程复工情况,节后第一周复工比例12%,第二周复工比例33%,第三周复工比例41%,至2月中旬复工比例将达到86%,届时需求得到较大恢复。

2月份市场预判

供给分析:目前京津冀钢厂产量同比高位,2023年宣钢、邯钢、唐银新增建筑钢材品种生产,整体产量将有所增加;因本地价格低位,外来钢厂资源流入动力不足,即外来钢厂资源的输入量同比减少,在本地供应增加外地供应减少的情况下,京津冀市场整体到货增量有限;

库存分析:目前关联性比较强的市场,北京市场库存102万吨左右,近几年库存高点基本确定被刷新,库存起点高。同样,本地库存增幅也较大。

需求分析,下游工程或在元宵节后陆续复工,大部分则在2月中旬有采购需求,不过疫情影响减弱,需求同比有好转;

价格预判:当前钢厂生产成本高位,在4100元/吨附近,也使得钢厂生产螺纹积极性不高,产量仅高于去年同期水平。今年春节提前,2月中旬需求如期启动概率大,但资金仍对需求较大压制,另外本地及周边库存起点高对价格上涨造成一定阻力。预计市2月份天津建筑钢材涨价有阻力。


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